在皮奥瓦这座音乐之城和无尽的雨水之城，年轻男女聚集在一起追求成为音乐家的梦想。克里斯·韦尔廷 (Chris Vertin) 就是这些年轻人中的一员，

他离开了农村家乡和女友，来到皮奥瓦公共音乐学院 (Piova Communal Music Sc​​hool of Music) 就读。

冬天来了，距离克里斯开始学习成为一名 Fortenist（一种名为 Fortelle 的魔法乐器大师）已经两年多了。

距离毕业只有几个月了，克里斯必须与声乐伙伴一起表演一首原创歌曲以参加期末考试。

但克里斯却感到没有动力，无精打采地度过了每一天，甚至还没有尝试寻找伴侣。

他的整个世界由他收到的女朋友的来信和住在他房间里的 14 厘米高的音乐仙女组成。